Manual de Gestión Ventas-Almacenes ODOO 10

Manual de gestión de ventas e inventarios

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62. ODOO Ready Partne r Figura 72 : Ventana de revertir transferencia Figura 73 : Aprobación de la devolución Una vez que la devolución haya sido aprobada al hacer clic en Aprobar , entonces podrás registrar la devolución al hacer clic en Validar.

1. ODOO Ready Partne r Manual de Ventas - Inventarios Odoo 1 0 .0 Autor: IT Grupo

35. ODOO Ready Partne r 3.9.1. Dirección de factura En este campo puedes elegir la dirección de facturación que haya sido previamente creada y anexada al cliente. Por defecto se cargará una de las direcciones de facturación al elegir al cliente. Consulta la página 6 para saber cómo agregar una dirección de factura. 3.9.2. Dirección de entrega En este campo puedes elegir la dirección de entrega que haya sido previamente creada y anexada al cliente. Por defecto se cargará una de las direcciones de entrega al elegir al cliente. Consulta la página 7 para saber cómo agregar una dirección de factura. Figura 33 : Estados de la cotización Figura 34 : Habilitar dirección de facturación y de entrega

55. ODOO Ready Partne r Figura 59 : Pantalla de la factura de venta Figura 60 : Factura en estado Abierto - Crear facturas: La factura será creada, pero Odoo te mantendrá en la pantalla del pedido de venta. Notarás que la factura ha sido creada por que aparecerá el botón de Facturas ( Figura 62 ). Al hacer clic en este botón, Odoo te llevará a la pantalla donde esta la factura. - Cancelar: Para cancelar la facturación del pedido de venta.

56. ODOO Ready Partne r Figura 61 : Factura en estado Pagado Figura 62 : Botón de Facturas 2.5. Adelantos o anticipos Los adelantos de pago por un pedido de venta se registran en el módulo de contabilidad, por lo que consulta el manual de contabilidad para saber como hacerlo. 2.6. Anulación de un pedido de venta Para anular un pedido de venta, solo tienes que dirigirte al pedido de venta y hacer clic en cancelar. Sin embargo, la factura y/o notas de salida y/o entrada que estuvieran anexadas no se cancelarán en los siguientes casos: o La nota de salida y/o ingreso anexada al pedido de venta se encuentra en el estado Realizado

52. ODOO Ready Partne r ¿Qué quiere facturar? - Líneas de factura: Si eliges esta opción, entonces Odoo generará una factura de acuerdo con la política de facturación de los productos en las líneas de pedido del pedido de venta. Por ejemplo, si tuvieras dos productos: a. Producto A: vendiste una cantidad de 20 y el producto tiene una política de facturación por cantidades pedidas. Entonces Odoo agregará en la factura el producto A y lo facturará por una cantidad de 20. b. Producto B: vendiste una cantidad de 10 pero solo has entregado 5 a la fecha, y el producto tiene una política de facturación por cantidades entregadas. Entonces Odoo agregará en la factura al producto B y lo facturará por una cantidad de 5. Esta y otras combinaciones se pueden dar, dependiendo del momento e n el que se cree la factura. A continuación, puedes ver el pedido de venta y la factura del ejemplo: Figura 56 : Pedido de venta ejemplo

42. ODOO Ready Partne r Figura 43 : Pantalla de pedido de venta de productos con política de facturación por cantidades entregadas 2.1. Entrega de productos Para hacer la entrega del producto, desde la ventana de un pedido de venta, haz clic en el botón de entrega. Odoo te llevara a la nota de salida ( Figura 44 ) y podrás observar los siguient es campos en el encabezado , después de hacer clic en Editar : Figura 44 : Pantalla de nota de salida 2.1.1. Partner Este campo se llena automáticamente con la razón social o el nombre del cliente del pedido de venta 2.1.2. Invoice Control

22. ODOO Ready Partne r Figura 18 : Proveedores del producto 2.6. Pestaña Ventas En la pestaña Ventas ( Figura 19 ), puedes detallar la siguiente información: Figura 19 : Pestaña Ventas 2.6.1. Plazo de entrega del cliente En este campo se puede definir los días de entrega del producto al cliente. Este tiempo afectara a fecha prevista de la nota de salida, que se autogenere por la venta del producto. Consulta con nosotros para saber como utilizarlo. 2.6.2. Plazo de entrega de fabricación En este campo se puede definir los días que toma la producción del producto. Este tiempo afectara a fecha prevista de la nota de salida, que se autogenere por la venta del producto. Consulta con nosotros para saber cómo utilizarlo. 2.7. Pestaña Variantes

14. ODOO Ready Partne r 1.21. Información vinculada a clientes y proveedores En la ventana del cliente y/o proveedor, podrás acceder a cierta información que estuviera vinculada con el cliente y/o proveedo r. Esto dependiendo de los módulos que tengas instalado en Odoo. Figura 11 : Pestaña Info. No Domiciliados Por lo general, podrás acceder a la siguiente información desde la ventana del proveedor y/o cliente: - Facturas del proveedor (Facturas de Ventas en el caso de clientes) - Compras en el caso de proveedores (Ventas en el caso de clientes) - Cuentas Analíticas Solo tienes que hacer clic en el recuadro respectivo ( Figura 12 ) y Odoo te llevará a los documentos vinculados. Figura 12 : Información vinculada al proveedor y/o cliente

50. ODOO Ready Partne r Para poder encontrar esta nueva nota de salida, dirígete al pedido de venta y haz clic sobre el botón de Entrega, el cual notaras que ahora este acompañado de un número 2 ( Figura 53 ). Esto quiere decir que hay dos entregas relacionadas con el pedido de venta. Este número se incrementará dependiendo de la cantidad de notas de salida e ingreso que generes anexadas al pedido. Figura 53 : Incremento de notas de salida y/o ingreso anexadas al pedido de venta El clic en el botón de entrega de llevar a una pantalla donde podrás visualizar todas las notas de salida y/o ingreso anexadas al pedido de venta ( Figura 54 ). Podrás distinguir c ual es la que debes de trabajar a continuación por el estado . Las que estén en estado Esperando Disponibilidad, Parcialmente Disponible o Disponible , son las que deberías validar de acuerdo con las circunstancias. Figura 54 : Notas de salida y/o ingreso anexadas al pedido de venta

49. ODOO Ready Partne r Figura 51 : Ventana de detalles de la operación Después de indicar la cantidad realizado, haz clic en Guardar para cerra r la ventana de detalles de la operación y haz clic en Validar . Dado que la cantidad realizado es menor a la para ejecutar, Odoo te mostrará una nueva ventana de nombre “¿crear entrega parcial?” ( Figura 52 ) y podrás tomar las siguientes acciones: Figura 52 : Crear entrega parcial - Crear entrega parcial : Esta acción validará la entrega de la nota de salida, lo que hará que este pase al estado Realizado . Por otra parte, Odoo generara una nueva nota de salida por la cantidad restante por entregar en el estado que corresponda de acuerdo con el stock disponible restante.

60. ODOO Ready Partne r Figura 69 : Solicitud de presupuesto generado por pedido de venta con drop shipping Figura 70 : Registrar la entrega del producto al cliente por parte del proveedor Odoo te mostrará otra pantalla, donde podrás ver todas las entregas pendientes de confirmación que son dropshipping ( Figura 71 ). Para saber cómo hacer el registro de la entrega de este producto, refiérete al punto 2.1. de este manual. 2.8. Devolución de productos Para registrar la devolución de un producto, debes dirigirte al módulo de Ventas y luego a Ventas/Pedidos de Ventas . Ahí selecciona el pedido de venta del cual quieres registrar una devolución. En la pantalla del pedido de venta, haz clic sobre el botón de entrega y selecciona la nota de salida de la cual deseas generar una devolución. En la pantalla de la nota de sal ida, haz clic sobre Devolver y Odoo una ventana de nombre Revertir transferencia ( Figura 72 ) , donde podrás registrar lo siguiente:

37. ODOO Ready Partne r Figura 36 : Botón de Ver Saldo 1.4. Ingreso Multi Selección Este botón te permite agregar productos a la pestaña de líneas de pedido de una manera más rápida ( Figura 37 ) . Al hacer clic, aparecerá una nueva ventana donde podrás seleccionar varios productos a la vez y así agregarlos rápidamente a las líneas de pedido. Figura 37 : Botón de Ingreso Multi Selección 1.5. Tarifas de venta Las tarifas de venta sirven para que pueda s establecer diferentes precios para tus productos dependiendo de factores tal como moneda, segmento de clientes, etc. Para habilitar este campo en las cotizaciones , dirígete a Configuración/Configuración ( Figura 38 ), buscar Precio > Precio de venta. Elige la opción “ Precios específicos por segmento de cliente, moneda, etc.” y luego haz clic en Aplicar .

9. ODOO Ready Partne r 1.17. Pestaña Notas Internas En es ta pestaña podrás ingresar notas que solo pueden ser vistas por tu empresa acerca del cliente o proveedor ( Figura 6 ) . Figura 6 : Pestaña de notas internas del proveedor o cliente 1.18. Pestaña Ventas y Compras En esta pestaña puedes ingresar la información que discriminará si lo que estas ingresando pertenece a un proveedor o cliente. Los campos que verás son los siguientes ( Figura 7 ): Figura 7 : Pestaña de Ventas y Compras 1.18.1. Es un Cliente Este “check” sirve para indicar si es un cliente. NOTA: Es posible tener este “check” y el de Es un Proveedor marcados. 1.18.2. Es un Empleado

18. ODOO Ready Partne r 2.4.4.1.9. Cuenta de Gasto En este campo se puede seleccionar una cuenta de gasto para la categoría del plan contable. 2.4.4.1.10. Cuenta de entrada de existencias En este campo se puede seleccionar una cuenta de entrada de existencias para la categoría del plan contable. 2.4.4.1.11. Cuenta de salida de existencias En este campo se puede seleccionar una cuenta de salida de existencias para la categoría del plan cont able. 2.4.4.1.12. Cuenta de valoración de existencias En este campo se puede seleccionar una cuenta de valorización de existencias para la categoría del plan contable. 2.4.4.1.13. Diario de existencias Este campo se tiene que mantener vacío. No es utilizado por nuestra localiza ción 2.4.4.1.14. Rutas Este campo se tiene que mantener vacío. No es utilizado por nuestra localización 2.4.4.1.15. Forzar estrategia de retirada Este campo se tiene que mantener vacío. No es utilizado por nuestra localización Figura 16 : Ventana de categoría interna

26. ODOO Ready Partne r Este campo sirve para definir la fecha en la que la cotización vencerá. Figura 23 Ventana de cotización 3.5. Plazos de pago En este campo puedes elegir un plazo que haya sido creado previamente. 3.5.1. Creación o modificación de plazos de pago Si necesitas crear o modificar un plazo de pago, dirígete al módulo de Contabilidad y haz clic en Configuración/Administración/Plazos de pago . Luego haz clic sobre el medio de pago que deseas modificar o en Crear para crear uno nuevo . Con la ventana de plazos de pago abierta ( Figura 24 ) podrás detallar lo siguiente: Figura 24 : Ventana de plazos de pago 3.5.1.1. Plazos de pago Este campo sirve para definir el nombre del plazo de pago a crear 3.5.1.2. Tipo aplicación

38. ODOO Ready Partne r Figura 38 : Configur ación de tarifas de venta Odoo cargará y la siguiente vez que habrás la venta de cotización, entonces podrás ver el campo de Lista de Precio ( Figura 39 ) . Figura 39 : Campo Lista de Precio En este campo podrás elegir las tarifas de venta (Listas de Precio) que hayan sido creadas anteriormente. 1.5.1. Creación y modificación de tarifas Si necesitas crear o modificar un a tarifa de venta , dirígete a Configuración/ Tarifas/Tarifas . Luego haz clic sobre la tarifa que deseas modificar o en Crear . Con la ventana de tarifas abierta ( Figura 40 ) podrás detallar lo siguiente:

36. ODOO Ready Partne r 1.1. Plantilla de la cotización En este campo puedes elegir la plantilla de cotización web, con la cual deseas que la cotización sea vista por tu cliente en el portal de clientes. Para habilitar este campo y saber cómo editar la plantilla de cotización web ponte en contacto con nosotros para que te podamos capacitar. 1.2. Pestaña de Productos sugeridos En esta pestaña puedes agregar productos que podrían interesarle a tu cliente, pe ro que no forman parte de la cotización en sí. Para habilitar este campo y saber cómo utilizarlo ponte en contacto con nosotros para que te podamos capacitar. Figura 35 : Campos de dirección de factura y de entrega 1.3. Ver Saldo Este botón te permite consultar los saldos de los productos que están agregados en la pestaña de Líneas de Pedido ( Figura 36 ) . Al hacer clic, aparecerá una nuev a ventana, y esta te mostrará los saldos.

17. ODOO Ready Partne r Figura 15 : Crear una categoría interna 2.4.4.1.1. Nombre de categoría En este campo se puede describir el nombre de la categoría 2.4.4.1.2. Categoría padre En este campo se puede seleccionar una categoría padre, en el caso que se este creando una categoría sub - familia. 2.4.4.1.3. Tipo de categoría En este campo se puede seleccionar si la categoría es “Normal” o “Ver”. Se debe de seleccionar “Ver” si es una categoría que vaya a ser padre y “Normal” si es que es una categoría que no va a ser padre. 2.4.4.1.4. Código En este campo se puede describir un código para la categoría. 2.4.4.1.5. Código de existencia En este campo se puede seleccionar un código para la existencia de acuerdo a lo determinado por SUNAT. 2.4.4.1.6. Valoración del inventario Este campo por default tiene un valor de Periódico (manual). Se debe de dejar siempre en este valor. 2.4.4.1.7. Cuenta de diferencias de precio Este campo se tiene que mantener vacío. No es utilizado por nuestra local ización 2.4.4.1.8. Cuenta de Ingreso En este campo se puede seleccionar una cuenta de ingreso para la categoría del plan contable.

41. ODOO Ready Partne r Un pedido de venta, solo se diferencia de una cotización, por el estado. Cuando la cotización se vuelve al estado Órdenes de ve nta , entonces esta pasa a ser un pedido de venta. Por otra parte, un pedido de venta hasta que no este en el estado Órdenes de venta , entonces pasa a ser una cotización. Para crear un pedido de venta, puedes seguir todos los pasos descritos en el punto 1 de este manual , pero después de haber terminado de ingresar toda la información requerida, debes de hacer clic en Confirmar venta . Entonces, en la ventana del pedido de venta aparecerán las siguientes dos opciones: - Botón de crear Factura - Botón de Entrega Ambos botones pueden ser vistos en la Figura 42 . Creado el pedido de venta, Odoo está listo para entregar los productos vía una nota de salida (guía de remisión) y fac turar el pedido basado en la información almacenada en el pedido de venta. NOTA: Si los productos en el pedido de venta tuvieran una política de facturación por cantidades pedidas, entonces el botón de crear factura se coloreará tal y como se puede obs ervar en la Figura 20. Lo cual indica que se puede facturar el pedido de venta sin hacer la entrega de los productos. Caso contrario, si los productos tuvieran una política de facturación por cantidades entregadas, entonces el botón no contará con color, t al como se puede observar en la Figura 43 . Lo cual indica que se tiene que entregar primero los productos para después poder facturar el pedido de venta. Figura 42 : Pantalla de pedido de venta

46. ODOO Ready Partne r Figura 46 : Aviso de falta de disponibilidad del producto - Ver Disponibilidad: Esta acción te permite ver el stock real y previ sto, de los productos a entregar ( Figura 47 ) . Figura 47 : Consulta de disponibilidad del stock - Forzar disponibilidad: Esta acción pasara la nota de salida al estado Disponible , lo que har á que la acción Validar se habilite, independiente de si cuentas con el stock o no. Claro esta que , una vez validad a la entrega, tu stock se volverá negativo. - Cancelar: Esta acción es p ara poner en estado cancelado la nota de salida. - Desecho: Esta acción permite desechar productos. No necesitas utilizarla en esta ocasión.

48. ODOO Ready Partne r 2.3. Entregas parciales Para hacer una entrega parcial, que es la entrega de una cantidad menor a la vendida de los productos en el pedido de venta, debes hacer clic en el lápiz de cada línea en la pestaña Operaciones ( Figura 50 ). Figura 50 : Editar la cantidad realizada de la nota de salida Odoo te presentará una ventana donde podrás ver los siguientes campos ( Figura 51 ) : 2.3.1. Producto Este campo detalla el producto a entregar. No puedes hacer ninguna modificación sobre este. 2.3.2. Realizado Este campo sirve para indicar la cantidad que se va a entregar de un producto. Si fuera menor a la cantidad total, entonces es una entrega parcial. 2.3.3. Unidad de medida del producto Este campo te indica la unidad de medida del producto. No debes de hacer ningún cambio. 2.3.4. Ubicación origen Este campo detalla desde que almacén están saliendo los productos. Se autocompleta con la información del pedido de venta, pero puedes modificarlo si requieres. Toma en cuenta, que este cambio no se reflejará en el pedido de venta. 2.3.5. Ubicación destino Este campo detalla a que almacén se están entre gando los productos. Se autocompleta con la Ubicación de empresas/Clientes, y no debe de ser modificado.

28. ODOO Ready Partne r Este campo se auto complementará al elegir un producto en el campo anterior. Sin embargo, si necesitas, lo puedes modificar. Este campo será el que el cliente visualice en su cotización. 3.6.3. Ctdad pedida En este campo puedes detallar la cantidad del producto que se e stá cotizando. Figura 26 : Campos de la línea de pedido 1.1.1. Unidad de Medida Este campo se auto complementará al elegir un producto en el campo respectivo. Sin embargo, si necesitas, lo puede modificar al elegir una unidad de medida que haya sido creada anteriormente. 1.1.2. Cuenta Analítica En este campo puedes elegir la cuenta analítica a la cual se cargará la venta de este producto. Esta cuenta tuvo que ser creada anteriormente. 1.1.3. Etiquetas Analíticas En este campo puedes elegir la etiqueta analítica a la cual se cargará la venta de este producto. Esta etiqueta tuvo que ser creada anteriormente. 1.1.4. Precio Unitario Este campo se auto complementará al elegir un producto en el campo respectivo. Sin embargo , si necesitas, puedes modificar le precio según requieras. 1.1.5. Impuestos

6. ODOO Ready Partne r En este campo puedes agregar notas acerca del contacto. 1.16.2. Dirección de facturación( Figura 3 ) Figura 3 : Ventana de direcciones de facturación 1.16.2.1. Dirección En estos campos puedes describir la dirección de facturación. 1.16.2.2. Nombre de contacto En este campo puedes describir el nombre del contacto para la dirección de facturación. 1.16.2.3. Email En este campo puedes describir el email del contacto para la dirección de facturación. 1.16.2.4. Teléfono En este campo puedes describir el teléfono del contacto para la dirección de facturac ión. 1.16.2.5. Celular En este campo puedes describir el celular del contacto para la dirección de facturación. 1.16.2.6. Notas En este campo puedes añadir notas acerca del contacto para la dirección de facturación.

8. ODOO Ready Partne r 1.16.4.3. Email En este campo puedes describir el email del contacto para la otra dirección. 1.16.4.4. Teléfono En este campo puedes describir el teléfono del contacto para la otra dirección. 1.16.4.5. Celular En este campo puedes describir el celular del contacto para la otra dirección. 1.16.4.6. Notas En este campo puedes añadir notas acerca del contacto para la otra dirección. Figura 5 : Ventana de otras direcciones Cuando hayas terminado de ingresar los datos del contacto o dirección que deseas ingresar, tendrás las siguientes opciones: - Guardar & Cerrar : Para guardar el contacto o la dirección y regresar a la ventana del proveedor o cliente. - Guardar y Nuevo: Para guardar el contacto o la dirección e ingresar un nuevo contacto o dirección. - Descartar: Para descartar el ingreso del contacto o la dirección y regresar a la ventana del proveedor o cliente. Odoo te permite ingresar cuantos contactos y/o direcciones que quieras, para que así puedas tener una agenda por empresa.

47. ODOO Ready Partne r Después de haberle dado clic al botón Reserva , en el caso que por lo menos tuvieras 1 o más de las unidades en tu stock disponibles, tendrás estas nuevas opciones ( Figura 48 ) : Figura 48 : Nuevas acciones disponibles cuando la nota de salida se encuentra en los estados parcia l m en te disponible o disponible - Imprimir: Para imprimir en PDF un reporte de la nota de salida - Validar: Esta acción es para validar la entrega de los productos al cliente A continuación, se explica las dos maneras que hay para entregar los productos en Odoo con esta acción. 2.2. Entregas totales Si le dieras clic a validar, cuando la cantidad en realizado sea igual a 0 ( Figura 49 ), entonces Odoo te preguntará si es una transferencia inmediata. Entonces, tendrás la opción de hacer clic en Aplicar para que Odoo coloque la cantidad realizada por ti, por una cantidad igua l a la cantidad por ejecutar. En otras palabras, Odoo estaría haciendo una entrega total de los productos vendidos. Figura 49 : Cantidad realizada igual a 0

10. ODOO Ready Partne r Este “check” sirve para indicar si es un empleado. No debe de estar marcado si es un proveedor o cliente. 1.18.3. Vendedor En este campo se puede elegir al vendedor por defecto para el cliente. 1.18.4. Referencia Interna En este campo puedes agregar un código o referencia para que sea más fácil filtrar al cliente durante una búsqueda. 1.18.5. Es un Proveedor Este “check” sirve para indicar si es un proveedor. NOTA: Es posible tener este “check” y el de Es un Cliente marcados. 1.18.6. Moneda del Proveedor En este campo puedes elegir el tipo de moneda por defecto para el proveedor de los que hayan sido creados previamente. 1.18.7. Cuenta(s) Bancarias Al hacer clic en este campo, Odoo te redireccionará a otra ventana donde podrás agregar cuentas bancarias para el cliente o proveedor. Una vez en esta ventana haz clic en Crear y verás los siguientes campos ( Figura 8 ) : Figura 8 : Cuentas bancarias 1.18.7.1. Número de cuenta En este campo puedes describir el número de cuenta 1.18.7.2. Banco En este campo puedes elegir el banco que haya sido agregado previamente.

59. ODOO Ready Partne r 2.7.2. Dropshipping Para hacer un dropshipping, genera un pedido de venta tal como se muestra en el punto 1 o 2 de este manual, pero con la diferencia que en las líne as de pedido que corresponda debes de seleccionar la ruta Dropshipping tal como se muestra en la siguiente figura : Figura 67 : Habilitar drop shipping en las líneas de pedido Generado el pedido de venta, notarás que Odoo solo te da la opción de facturar el pedido de venta, más no de entregarlo ( Figura 68 ) . Esto es porque el producto no ingresará a tu almacén. Si deseas saber cómo facturar el pedido consulta el punto 2.4. Para poder registrar la entrega del producto al cliente, primero tienes que registrar la compra que se generó a partir del pedido de venta. Para esto dirígete al módulo de Compras y luego a Compras/Solicitudes de presupuesto ( Figura 69 ) . Figura 68 : Pedido de venta por dropshipping Para saber cómo registrar la compra de este producto, refiérete a la sección de recepción de mercadería de este manual. Para registrar la entrega del producto, una vez haya sido comprado, dirígete al módulo de Inventarios y luego a Tablero . En esa pantalla encontraras una caja de nombre Dropship , haz clic en en el botón para recibir ( Figura 70 ).

30. ODOO Ready Partne r - Entregar cada producto cuando esté disponible: Si eliges esta opción, entonces podrás entregar aquellos productos de la cotización que cuentan con stock, mientras que los que no podrán ser entregados después. - Entregar todos los productos a la vez: Si eliges esta opción, entonces tendrás que tener en stock todos los productos de la cotización para recién poder entregar los productos al cliente. Figura 28 : Pestaña otra información 3.7.4. Vendedor En este campo puedes elegir al vendedor para la cotización que estas realizando. Por defecto, se colocará el usuario con el cual te encuentras trabajando. Estos vendedores tuvieron que ser creados con anterioridad. 3.7.5. Equipos de Ventas En este campo puede s elegir al equipo de ventas para la cotización que estas realizando. Por defecto, se colocará el equipo de ventas del usuario con el cual te encuentras trabajando o el que Odoo considere por defecto, en caso de no estar en ningún equipo de ventas . Estos equipos de ventas tuvieron que ser creados con anterioridad. 3.7.6. Referencia del Cliente En este campo puedes añadir una referencia para el cliente. Si con anterioridad hubieras definido una referencia del cliente en la ventana de Clientes, entonces este campo se hubiera llenado de manera automática con dicha data. 3.7.7. Cuenta Analítica En este campo puedes elegir la cuenta analítica a la cual se cargará la venta de todos los productos en la cotización. Si agregas este campo, no es necesario que tengas que elegir

58. ODOO Ready Partne r o En el módulo de Inventarios , dirígete a Configuración/Configuración y luego busca Ubicación y Almacén > Rutas. Elige la opción “Gestión de rutas avanzadas de productos mediante reglas” ( Figura 65 ). Figura 65 : Habilitar rutas avanzadas Cuando hayas elegido ambas opciones, haz clic en Aplicar . Odoo cargará y ya tendrás estas opciones dicen ponibles. Luego , dirígete al módulo de Ventas y a Configuración/Configuración . Ahí busca Presupuestos y ventas > Ruteado de Ordenes y elige la opción “ Elegir rutas específicas por línea de pedidos de venta (avanzado) ”. A continuación, h az clic en Aplicar en la parte superior. Odoo cargará nuevamente y esta opción ya estará disponible en los pe didos de venta. Por último, asegúrate que los productos que vas a vender por dropshipping tengan la Ruta de Comprar habilitada, y que por lo menos tengas un proveedor ingresado en Proveedores. Ambos campos se encuentran en la pestaña Inventario en la pant alla del producto ( Figura 66 ) . Con estas configuraciones, ya podrás hacer una venta que sea entregada directamente al cliente por tu proveedor. Figura 66 : Configuraciones necesarias para el dropshipping en los productos

21. ODOO Ready Partne r En este campo se puede describir el nombre con el cual el proveedor se refiere al producto. Un nombre que puede ser distinto al nombre del producto en el encabezado . 2.5.8.3. Código de producto del proveedor En este campo se puede describir el código con el cual el proveedor se refiere al producto. Un código que puede ser distinto al código del producto en información general . 2.5.8.4. Tiempo inici al entrega Este campo se llena por default con un día. Se puede modificar a criterio. 2.5.8.5. Cantidad mínima En este campo se tiene que definir la cantidad mínima que se compra al proveedor. 2.5.8.6. Precio En este campo se puede definir el precio al cual se ha pactado la compra con el proveedor y el tipo de moneda . 2.5.8.7. Validez En este campo se puede definir el tiempo de vigencia de la tarifa de compra. Figura 17 : Pestaña Inventario

57. ODOO Ready Partne r o La factura ha sido creada a partir del pedido de venta, sin importar en el estado que se encuentre. Si necesitas anular una factura o una nota de salida, te recome ndamos lo siguiente: o Solo cancela la factura, consultando al manual de contabilidad, cuando esta no haya sido entregada al cliente. o Si es necesario cancelar una nota de salida, en la pantalla de esta, haz clic en Reopen ( Figura 63 ) y dale clic a Aceptar cuando aparezca la ventana de advertencia. Finalmente, hazle clic a Cancelar . Figura 63 : Botón de Reopen para cancelar notas de salida en estado Realizado 2.7. Venta directa al cliente (Dropshipping) 2.7.1. Configuraciones necesarias para dropshipping Un Dropshipping se da cuando tu proveedor entrega la mercadería directamente al cliente, sin tener que pasar por los almacenes de tu empresa. Para que Dropshipping este habilitado en tu Odoo, necesitas configurar lo siguiente: o En el módulo de Inventarios , dirígete a Configuración/Configuración y luego busca Ubicación y Almacén > Dropshipping. Elige la opción “Permitir que los proveedores entreguen direct amente a sus clientes” ( Figura 64 ). Figura 64 : Habilitar dropshipping

11. ODOO Ready Partne r 1.18.7.3. Titular Este campo se autocompleta con el nombre del proveedor o cliente. No debes de modificarlo 1.18.7.4. Moneda En este campo puedes elegir el tipo de moneda de la cuenta bancaria entre los que han sido registrados previamente . Cuando termines, haz clic en Guardar para salvar los cambios o Descartar para no agregar la cuenta bancaria. 1.18.8. Tarjeta ( s ) de Crédito Al hacer clic en este campo, Odoo te redireccionará a otra ventana donde podrás agregar tarjetas de crédito para el cliente o proveedor. Una vez en esta ventana haz clic en Crear y verás los siguientes campos( Figura 9 ): Figura 9 : Tarjetas de c rédito 1.18.8.1. Nombre En este campo puedes describir un nombre para la tarjeta de crédito 1.18.8.2. Partner Este campo se autocompleta con el nombre del proveedor o cliente 1.18.8.3. Activo Este “check” sirve para indicar si la tarjeta de crédito esta activa o no. 1.18.8.4. Cuenta del comprador En este campo puedes elegir al comprador que haya sido creado previamente. Ejemplo, PayPal.

53. ODOO Ready Partne r Figura 57 : Factura ejemplo - Líneas a facturar (deducir pagos por adelantado) : Esta opción sigue la misma lógica que Línea s de factura , pero de contar con un pago por adelantado, agrega una línea a la factura para registrar el adelanto. Por el momento, esta opción no está habilitada para trabajar con el módulo de contabilidad y no debe de ser utilizada. - Adelanto de pago (porcentaje) : Esta opción permite que se pueda hacer una factura por adelanto de un porcentaje sobre el total del pedido de venta. Sin embargo, por el momento, esta opción no está habilitada para trabajar con el módulo de contabilidad y no debe de ser utilizada. Cuando quieras registrar un adelanto de pago, refiérete al manual de contabilidad. - Depósito (cantidad fija) : Esta opción permite que se pueda hacer una factura por adelanto de una cantidad fija. Sin embargo, por el momento, esta opción no está habilitada para trabajar con el módulo de contabilidad y no debe de ser utilizada. Cuando quieras registrar un adelanto de pago, refiérete al manual de contabilidad. Albaranes En esta sección puedes agregar todas las notas de salida que quieras que estén relacionadas con la factura a crear. Esta información actualizará el reporte de kardex físico y valorado, así como el campo Factura de las notas de salida. Solo aparecerán aquellas nota s de salida que se encuentren en el estado Realizado. Consulta el punto 2.1.5 y el manual de contabilidad si quieres saber más sobre el kardex y el campo Factura . A continuación, puedes ver una figura de la ventana “orden de facturación”:

12. ODOO Ready Partne r 1.18.8.5. Ref. comprador En este campo puedes describir un código o referencia para el comprador. 1.19. Pestaña Contabilidad En esta pestaña puedes ingresar información de suma importancia para la contabilidad que se generará en Odoo. Los campos que verás son los siguientes ( Figura 10 ): Figura 10 : Pestañ a de Contabilidad 1.19.1. Plazos de pago de cliente En este campo se puede asignar un plazo de pago para el cliente que haya sido creado con anterioridad (consultar página 26 para saber más sobre los plazos de pago ) . 1.19.2. Grado de confianza para este deudor En este campo puedes elegir un grado de confianza del cliente, el cual puede ser Buen pagador, Pagador normal y Mal pagador. 1.19.3. Posición Fiscal En este campo puedes elegir una posición fiscal para el cliente o proveedor, para que cuando se generen compras y/o ventas, la posición fiscal del pedido de venta o de compra se cargue de manera automática (consultar página 31 para saber más sobre las posiciones fiscales ) . 1.19.4. Nombre En este campo puedes agregar el nombre del cliente o proveedor. Solo lo deberías llenar este campo cuando ingreses un cliente o proveedor del tipo individual pero que tiene RUC. 1.19.5. Apellido Paterno

29. ODOO Ready Partne r Este campo se auto complementará al elegir un producto en el campo respectivo. 1.1.6. Términos y condiciones En este campo puedes describir los términos y condiciones que aparecerán en la cotización. 1.1.6.1. Términos y condiciones por defecto Si lo requieres, es posible definir unos términos y condiciones que cargarán por defecto en el campo Términos y condiciones, cada vez que crees una nueva cotización. Para esto dirígete a Ventas/Configuración. Busca la sección donde se lee Presupuestos y ventas, y ahí donde se lee Términos y condiciones por defecto, puedes detallar las mismas ( Figura 27 ). Figura 27 : Términos y condiciones por defecto 3.7. Pestaña O tra información En la pestaña de Otra información ( Figura 28 ) los campos que puedes llenar en cada línea de pedido son los siguientes: 3.7.1. Almacén En este campo puedes elegir el almacén del cual se abastecerá la cotización de confirmarse la venta. Esto s almacenes tuvieron que ser creados con anterioridad. 3.7.2. Incoterms En este campo puedes elegir el tipo de Incoterm para la cotización que estas realizando. Estos incoterms tuvieron que ser creados con anterioridad. 3.7.3. Política de entrega Este campo te brinda dos opciones:

23. ODOO Ready Partne r Esta pestaña solo estará d isponible, si es que se habilita la opción de variantes para los productos. 2.7.1. Habilitar variantes para los productos Para habilitar las variantes del producto, dirígete a los módulos de Ventas , Inventario o Compras y luego a Configuración , sin importar el módulo en el que te encuentres. Busca la opción variantes de producto ( Figura 20 ) , y marca la casilla “Los productos pueden tener diversos atributos ...”. Luego haz clic en Aplicar , y Odoo habilitará la opción de variantes. Figura 20 : Habilitar variantes para los productos Cuando tengas la pestaña de variantes habilitada ( Figura 21 ) , entonces podrás seleccionar atributos tal como color, marcas u otros que necesites, y valores para estos atributos, tal como azul, Nike u otros. Si los atributos o valores no existen, dirí gete al módulo de Inventario o al de Ventas , y luego a Configuración/Productos/Atributos o Configuración/Productos/Valores de atributo según requieras para crear los atributos y/o valores de atributo que necesites. Figura 21 : Pestaña de Variantes 2.8. Pestaña Facturación En esta pestaña tendrás los siguientes campos para ingresar: 2.8.1. Cuenta de Ingreso

5. ODOO Ready Partne r 1.16. Pestaña contactos y direcciones En la pestaña de contactos y direcciones, puedes agregar contactos y direcciones vinculadas al proveedor o cliente. Para hacerlo, haz clic en Crear , y podrás ver una ventana con los siguientes campos : 1.16.1. Contacto ( Figura 2 ) Figura 2 : Ventana de Contactos 1.16.1.1. Nombre de contacto Este campo es para describir el nombre del contacto vinculado al proveedor o cliente. 1.16.1.2. Título En este campo puedes elegir el título que haya sido creado previamente. Títulos como Sr., Sra., etc. 1.16.1.3. Puesto de trabajo En este campo puedes describir el puesto de trabajo del contacto. 1.16.1.4. Email En este campo puedes describir el e - mail del contacto. 1.16.1.5. Teléfono En este campo puedes describir el teléfono del contacto. 1.16.1.6. Celular En este campo puedes describir el celular del contacto. 1.16.1.7. Notas

7. ODOO Ready Partne r 1.16.3. Dirección de envío ( Figura 4 ) Figura 4 : Ventana de dirección de envío 1.16.3.1. Dirección En estos campos puedes describir la dirección de envío. 1.16.3.2. Nombre de contacto En este campo puedes describir el nombre del contacto para la dirección de envío. 1.16.3.3. Email En este campo puedes describir el email del contacto para la dirección de envío. 1.16.3.4. Teléfono En este campo puedes describir el teléfono del contacto para la dirección de envío. 1.16.3.5. Celular En este campo puedes describir el celular del contacto para la dirección de envío . 1.16.3.6. Notas En este campo puedes añadir notas acerca del contacto para la dirección de envío . 1.16.4. Otras direcciones ( Figura 5 ) 1.16.4.1. Dirección En estos campos puedes describir la otra dirección. 1.16.4.2. Nombre de contacto En este campo puedes describir el nombre del contacto para la otra dirección.

34. ODOO Ready Partne r Figura 32 : Venta na de correo electrónico 3.8. Sobre los estados de la cotización Una cotización puede tener 04 estados : Cotización, Presupuesto enviado, Órdenes de venta y Cancelado ( Figura 33 ). Dependiendo de las acciones que se tome durante la creación de la cotización, esta pasará a diferentes estados. Una cotizac ión siempre empieza en el estado Cotización , y de ahí puede pasar a los otros estados. El estado de la cotización es muy importante, porque define que se va a poder hacer con esa cotización. Por ejemplo, si la cotización estuviera en estado de Órdenes de Venta , entonces la cotización se convierte en un pedido de venta y por lo tanto se puede entregar productos y facturar. Caso contrario, si la cotización estuviera en estado Cancelado , entonces no se podría tomar más acciones sobre la cotización. Ante cu alquier duda sobre los estados, comunícate con nosotros para que podamos capacitarte. 3.9. Dirección de factura y dirección de entrega Si necesitas indicar una dirección de facturación y entrega, ya que ambas son distintas, puedes habilitar estos campos en la cotización al dirigirte a Configuración/Configuración ( Figura 34 ), buscar Presupuestos y Ventas > Direcciones. Elige la opción “ Mostrar 3 campos en los pedidos de ven ta: cliente, dirección de factura, dirección de envío” y luego haz clic en Aplicar. Odoo cargará y la siguiente vez que habrás la venta de cotización, entonces podrás ver los campos de dirección de factura y de entrega ( Figura 35 ).

25. ODOO Ready Partne r 2.9.3. Descripción para albaranes En este campo puedes definir la descripción que deseas que aparezca al momento de elegir un producto en una nota de ingreso o salida. Figura 22 : Pestaña Notas 3. Cotizaciones Para crear una cotización, puedes hacerlo desde una oportunidad o desde el módulo de Ventas . Si deseas hacerlo desde una oportunidad, necesitas tener instalado el módulo CRM y puedes consultar el manual del CRM. Para crear una cotización, dirígete a Ventas/Cotización y luego haz clic en Crear . Los campos obligatorios para crear una son: Cliente, Fecha de Pedido , Almacén y Política de entrega . Pueda que dependiendo de la manera que configures tu módulo de Ventas y/o de otros módulos que tengas instalado en tu ODOO, haya otros campos que sean obligatorios . En todo caso, ODOO te avisará cuales son los campos que están faltando si es que tratas de guardar la cotización. Con la ventana de cotización abierta ( Figura 23 ) , en el encabezado podrás detallar la siguiente información: 3.1. Cliente En este campo puedes elegir un Cliente que haya sido creado previamente. 3.2. Fecha de Pedido En este campo puedes definir la fecha del pedido. 3.3. Ordering Contact Este campo puedes elegir al contacto de un Cliente que hay a sido creado previamente. 3.4. Fecha de caducida d

13. ODOO Ready Partne r En este campo puedes agregar el apellido paterno del cliente o proveedor. Solo lo deberías llenar este campo cuando ingreses un cliente o proveedor del tipo individual pero que tiene RUC. 1.19.6. Apellido Materno En este campo puedes agregar el apellido materno del cliente o proveedor. Solo lo deberías llenar este campo cuando ingreses un cliente o proveedor del tipo individual pero que tiene RUC. 1.19.7. RUC Este campo es para registrar el RUC que se ingresara en el tipo de documento. No deberías de hacer cambios sobre este campo ya que se autogenera. 1.19.8. Plazo de pago de proveedor En este campo se puede asignar un plazo de pago para el proveedor que haya sido creado con anterioridad (consultar página 26 para saber más sobre los plazos de pago). 1.19.9. Cuenta a cobrar En este campo puedes elegir la cuenta a cobrar entre las cuentas que tengas en tu plan contable. Consulta el manual de contabilidad para saber más sobre el registro de un plan contable en Odoo. 1.19.10. Cu enta a pagar En este campo puedes elegir la cuenta a pagar entre las cuentas que tengas en tu plan contable. Consulta el manual de contabilidad para saber más sobre el registro de un plan contable en Odoo. 1.19.11. Porcentaje detracción En este campo puedes ingresar un porcentaje de detracción para el cliente o proveedor. Consulta el manual de contabilidad para saber más sobre este campo. 1.20. Pestaña Info. No Domicilados En esta pestaña puedes ingresar información del cliente o proveedor cuando este no está domiciliado en el Perú. Esta información sirve es vital para el módulo de recursos humanos, pero al momento este se encuentra en desarrollo. Por lo tanto, no es necesario que ingreses información en ninguno de los campos disponibles ( Figura 11 )

40. ODOO Ready Partne r 1.5.2.2. Moneda En este campo elige la moneda PEN Luego haz clic en Guardar. 1.5.3. Ejemplo: Tarifas en dólares Para crear una tarifa en soles dirígete a Configuración/ Tarifas/Tarifas y l uego haz clic en Crear . Solo tienes que llenar los siguientes campos: 1.5.3.1. Nombre En este campo escribe USD. 1.5.3.2. Moneda En este campo elige la moneda USD. Luego haz clic en Guardar. 2. Pedidos de vent a Para crear un pedido de venta , dirígete a Ventas/ Pedidos de Ventas y luego haz clic en Crear . Figura 41 : Crear un pedido de venta Los campos obligatorios para crear una son: Cliente, Fecha de Pedido, Almacén y Política de entrega . Pueda que dependiendo de la manera que configures tu módulo de Ventas y/o de otros módulos que tengas instalado en tu ODOO, haya otros campos que sean obli gatorios. En todo caso, ODOO te avisará cuales son los campos que están faltando si es que tratas de guardar el pedido de venta .

4. ODOO Ready Partne r estén con el “check” marcado en Compañía. Así puedes tener varios clientes individuales, que formen parte de un c liente compañía. 1.6. Dirección En esta sección hay varios campos para que puedas describir la dirección del cliente o proveedor. Campos como calle, urbanización, país, departamento, provincia, distritito, código postal y otra referencia. 1.7. Sitio web En este ca mpo puedes describir el sitio web del cliente o proveedor. 1.8. Etiquetas En este campo puedes elegir una etiqueta que haya sido creada previamente para poder clasificar a tus proveedores o clientes. 1.9. Puesto de trabajo Este campo solo está disponible, si es que el “check” de Individual o Compañía, está marcado como Individual. En este campo pue des describir el puesto de trabajo del proveedor o cliente individual. 1.10. Teléfono En este campo puedes describir el número de teléfono del cliente o proveedor. 1.11. Celular En este campo puedes describir el número de celular del cliente o proveedor. 1.12. Fax En este campo puedes describir el número de Fax del cliente o proveedor. 1.13. Email En este campo puedes describir el e - mail del cliente o proveedor. 1.14. Título En este campo puedes elegir el título del cliente o proveedor que haya sido creado previamente. Títulos como Sr., Sra., etc. 1.15. Idioma En este campo puedes elegir el idioma entre los que se encuentren instalados en tu Odoo. Por defecto, es español.

45. ODOO Ready Partne r En este campo puedes detallar el RUC del transportista 2.1.14.7. Número de guía transporte En este campo puedes detallar el número de la guía de remisión transportista 2.1.14.8. Fecha de traslado En este campo puedes elegir la fecha en la que se iniciará el traslado 2.1.14.9. Punto de partida En este campo puedes detallar el punto de partida. Este se autocompletará con la dirección de la empresa, pero puedes cambiarlo de ser necesario. 2.1.14.10. Punto de llegada En este campo puedes detallar el punto de llegada . Este se autocompletará con la direcció n de l cliente , pero puedes cambiarlo de ser necesario. Cuando termines de ingresar los campos que deseas para tu nota de salida, podrás tomar las siguientes acciones: - Guardar : Para guardar la nota de salida con los datos que hubieras agregado - Descartar: Para descartar los cambios en la nota de salida. Una ventana de Odoo aparecerá para preguntarte si estás seguro de querer seguir con esta acción ( Figura 45 ). Figura 45 : Ventana de advertencia - Reserva: Para reservar el stock del producto para su entrega. Solo será posible que esta acción reserve el producto, si es q ue se cuenta con al menos algo del stock requerido. Odoo te avisará cuando falte stock ( Figura 46 ). En caso tu stock disponible fuera igual 0, entonces al hacer clic en Reserva , no pasará nada.

61. ODOO Ready Partne r Figura 71 : Notas de ingreso que simbolizan la entrega del producto al cliente por parte del proveedor - Cantidad : En cada producto, ingresa la cantidad a ser devuelta según corresponda - Para Abonar : Asegúrate de marcar esta casilla, para que Odoo actualice la cantidad entregada en tu pedido de venta. - Ubicación de devolución : Elije el almacén al cual van a entrar las mercaderías que están siendo devueltas. - Invoicing : En este campo tendrás dos opcione s: o Sin facturación : Cuando no sea necesario hacer una nota de crédito para el cliente . Con esta opción no tendrás el botón para crear factura desde la nota de ingreso por devolución. o Para ser abonado/facturado : Cuando sea necesario hacer una nota de crédit o para el cliente . Con esta opción si tendrás el botón para crear factura desde la nota de ingreso por devolución. Cuando termines de llenar los campos que necesitas, haz clic en Devolver para que Odoo generé una nota de ingreso por devolución en el estado Disponible o Cancelar para deshacer la devolución. Cuando Odoo te muestre en pantalla la nota de devolución, un botón de Aprobar aparecerá en la nota de ingreso por devolución. Te darás cuenta de que no podrás Validar la devolución hasta que hagas clic en Aprobar ( Figura 73 ) . Por otra parte, solo los usuarios con el permiso respectivo podrán ver este botón.

39. ODOO Ready Partne r Figura 40 : Venta na de posiciones fiscales 1.5.1.1. Nombre En este campo puedes determinar un nombre para la tarifa 1.5.1.2. Política de descuentos Puedes elegir la opción: ▪ Descuento incluido en el preció: Si es que no deseas que se visualice el descuento que pudiera tener la tarifa ▪ Mostrar al cliente el precio público y el descuento: Si es que deseas que se visualice el descuento que pudie ra tener la tarifa. 1.5.1.3. Código Promocional En este campo puedes definir un código promocional para la tarifa 1.5.1.4. Moneda En este campo puedes elegir los tipos de moneda que hayan sido creadas previamente 1.5.1.5. Seleccionable Este “check ” determina si la tarifa puede ser seleccionable por el usuario. 1.5.1.6. Grupo de países En esta parte puedes agregar los países en los cuales se puede utilizar la tarifa. Cuando termines de llenar los campos que necesitabas haz clic en Guardar . 1.5.2. Ejemplo: Tarif as en soles Para crear una tarifa en soles dirígete a Configuración/ Tarifas/Tarifas y l uego haz clic en Crear . Solo tienes que llenar los siguientes campos: 1.5.2.1. Nombre En este campo escribe PEN.

51. ODOO Ready Partne r - Entre parcial NO: Esta acción a diferente de Crear entrega parcial , validará la entrega de la nota de salida, lo que hará que ese pase al estado Realizado , pero no generará una nueva nota de salida. Odoo entiende que no se realizarán más entregas, aun cuando la cantidad entregada sea menor a la pedida. - Cancelar: Para cerrar la ventana de “¿crear entrega parcial?” 2.3.6. Stock no disponible Cuando no cuentes con stock para la entrega de los productos vendidos, solo podrás hacer la entrega de estos mediante un reabastecimiento de stock ya sea por órdenes de compra, fabricación, etc. O al hacer clic en Forzar Disponibilidad , como se explica en el punto 2.1. 2.3.7. Stock parcialmente disponible Cuando cuentes con por lo menos un producto de los que hayas vendido mediante un pedido de venta, la nota de salida de almacén se colocará en el estado parcialmente disponible. Para saber cómo entregar este producto, revisa los pasos descritos en el punto 2.1. 2.4. Facturación Para facturar un pedido de venta, dirígete a la pantalla del pedido de venta y haz clic en Crear Factura ( Figura 55 ) . Recuerda que este botón estará coloreado tal como en la Figura 33, si es que: o Al menos uno de los productos en el pedido de venta tiene una política de facturación por cantidades pedidas o A l menos uno de los productos en el pedido de venta tiene una política de facturación por cantidades entregadas y se ha validado la entrega de por lo menos cierta cantidad. Figura 55 : Botón de Crear Factura Al hacer clic, Odoo te mostrará una pantalla de nombre “Orden de facturación” y tendrás las siguientes opciones:

20. ODOO Ready Partne r casilla junto con la de “Comprar”. Si es que se desea que, al momento de hacer una venta del producto, se genera una orden de fabricación de manera automática, entonces se debe de marcar esta casilla junto con la de “ Fabricar ”. Esta casilla nunca debe de estar marcada sola. 2.5.2. Requerimiento Este campo funciona con la casilla de “Bajo pedido”, cuando esta casilla se encuentra marcada con “Comprar”, para definir si es que después de una venta, se desea que Odoo genere o un borrador de pedido de compra o proponga una licitación (co ntrato de compra o requerimiento). 2.5.3. Ubicación de abastecimiento Este campo por defecto se marca con “Ubicaciones virtuales/Abastecimientos”. Se debe dejar tal como esta. 2.5.4. Ubicación de producción Este campo por defecto se marca con “Ubicaciones virtuales/P roducción”. Se debe dejar tal como esta. 2.5.5. Ubicación de inventario Este campo por defecto se marca con “Ubicaciones virtuales/Abastecimientos”. Se debe dejar tal como esta. 2.5.6. Peso Este campo sirve para registrar el peso del producto. 2.5.7. Volumen Este campo sirve para registrar el volumen del producto. 2.5.8. Proveedores Esta es una lista donde se puede añadir las tarifas de compra de los proveedores para el producto . Esta lista se llena de manera automática con cada primera compra que se registra del producto pro proveedor. Sin embargo, se puede definir con anterioridad, para usar estos precios para las órdenes de compra. En estas tarifas se puede definir los siguientes campos ( Figura 18 ): 2.5.8.1. Proveedor En este campo se puede seleccionar al proveedor. 2.5.8.2. Nombre del producto del proveedor

3. ODOO Ready Partne r 1. C reación o edición de clientes y proveedores Los pasos para crear un cliente o proveedor en Odoo, son similares. Puedes crear un cliente desde el módulo de Ventas , dirigiéndote a Ventas/Clientes o desde el módulo de Contabilidad , dirigiéndote a Ventas/ Clientes . P uedes crear un proveedor desde el módulo de Compras , dirigiéndote a Compras/Proveedores o desde el módulo de Contabilidad , dirigiéndote a Compras/Proveedores , y dando clic en Crear . Sea cual sea la ruta que tomes, la ventana que Odoo te mostrará será la misma ( Figura 1 ). Figura 1 : Ventana para crear cliente y/o productor Con la ventana cliente/proveedor abierta , en el encabezado podrás detallar la siguiente información: 1.1. Indivi dual o compañía Este “check” sirve para indicar si el cliente o proveedor es una persona individual o una compañía. 1.2. Nombre Este campo es para describir el nombre del proveedor o cliente 1.3. Tipo de documento En este campo puedes elegir el tipo de documento del proveedor o cliente. Los campos disponibles, han sido creados con anterioridad, pensando en la realidad peruana (RUC, DNI, Pasaporte , etc.) 1.4. Número de documento En este campo se puede describir el número de documento. 1.5. Compañía Este campo solo está dispo nible, si es que el “check” de Individual o Compañía, está marcado como Individual. En este campo puedes elegir los clientes o proveedores que

33. ODOO Ready Partne r Aunque, aparecerá una ventana para llenar el correo electrónico del cliente al cual le estas cotizando, si este n o hubiera tenido uno agregado con anterioridad ( Figura 31 ). o Asunto: En este campo podrás describir el asunto del correo. Este campo se autocompletará, con la informaci ón de la plantilla por defecto. o Cuerpo: En este campo podrás describir el cuerpo del correo. Este campo se autocompletará, con la información de la plantilla por defecto. o Adjuntar archivo: En este campo puedes adjuntar archivos que deseas enviar con el c orreo. Por defecto, Odoo cargará la versión PDF de la cotización Figura 31 : Ventana para llenar el correo electrónico o Usar plantilla: En este campo podrás elegir la plantilla de correo, con la cual deseas llenar de manera automática el asunto y cuerpo del correo. Por defecto, Odoo elegirá su plantilla por defecto para cotizaciones. Si deseas modificar esta plantilla, ponte en contacto c on nosotros. Una vez hayas terminado de llenar todos los campos que necesitas para enviar tu correo, podrás tomar las siguientes acciones: o Enviar: Para enviar el correo electrónico a los destinatarios o Cancelar: Para cancelar la creación del correo elec trónico o Grabar como nueva plantilla: No recomendamos tomar esta acción. Ponte en contacto con nosotros, si tuvieras dudas del porqué. - Imprimir: Para imprimir el formato PDF de la cotización. Se descargará el archivo en tu computadora. La cotización pasará a estado Presupuesto Enviado . - Confirmar venta : Para convertir la cotización en un pedido de venta. La cotización pasará a estado Órdenes de venta . - Cancelar : Para grabar la cotización, pero dejarla en el estado de Cancelado .

43. ODOO Ready Partne r Este campo se llena automáticamente y sirve para las devoluciones. No debes de hacer ninguna modificación en este . 2.1.3. Motivo de traslado En este campo puedes determinar el tipo de operación de acuerdo con la tabla SUNAT. Se llena automáticamente con el tipo de operación VENTA, por lo que no tendrías que realizar algún cambio. 2.1.4. Fecha kardex Este campo de fecha se llena automáticamente con la Fecha de Pedido del pedido de venta. Este campo determinará la fecha con la que se registrará la entrega de los productos en el Kardex valorado. Puedes modificarlo según requieras. 2.1.5. Factura Este campo se llena con el número de factura del pedido de venta, cuando la facturación ocurra. No debes de hacer ninguna modificación en este. 2.1.6. Usar Fecha kardex Este check se marca por si solo y es un control para los reportes de kardex físico y valorado. Si está marcado, entonces los reportes usarán la fecha de la nota de salida. Caso contrario, utilizarán la fecha de la factura. 2.1.7. Ubicación destino Este campo es para indic ar hacia donde se está enviando el producto. Por defecto, al hacer una venta, se autocompleta el campo con una ubicación de empresas/clientes. No debes de hacer ninguna modificación de este. 2.1.8. Documento origen Este campo sirve para indicar si hay algún otro documento en Odoo que este relacionado con esta nota de salida. Por defecto, se autocompleta con el número del pedido de venta. 2.1.9. Serie de guía Este campo es para indicar la serie de la guía de remisión. Se autocompleta con la serie que este configurada para el tipo de picking. Puedes cambiarlo de ser necesario y elegir una serie que haya sido creada con anterioridad. 2.1.10. # Guía de remisión Este campo se autocompleta con el numero siguiente de la serie de guía. No debes de hacer ninguna modificación de este. 2.1.11. Orden de Compra Cliente En este campo puedes detallar el número de orden de compra de tu cliente. 2.1.12. Pestaña Demanda Inicial En esta pestaña puedes observar una línea por cada línea de pedido en el pedido de venta. No puedes hacer ningún cambio en esta.

54. ODOO Ready Partne r Figura 58 : Ventana orden de facturación Una vez hayas seleccionado toda la información que necesitas puedes tomar las siguientes acciones: - Crear y Ver Facturas: Odoo creará la factura y te mostrará la pantalla donde podrás editarla para a gregar el tipo de documento y la serie ( Figura 59 ). No debes de modificar otros campos, ya que la factura contará con todos los datos que hayas proporcionado desde ya sea la cotización o el pedido de venta u Odoo los generará al momento de V alidar la factura . Si tuvieras que hacer cualquier modificación, contacte con la persona responsable de contabilidad o con nosotros para poder capacitarte. En la pantalla de la factura de venta, haz clic en Editar y luego elije: o Tipo de documento: Factura, boleta o cualquier otro documento que haya sido creado con anterioridad por concepto de venta. o Serie: El número de serie que deseas usar para la facturación. Cuando hayas ingresado ambos campos, haz clic en Validar , y la factura se habrá creado. E sta pasará del estado Borrador al estado Abierto ( Figura 60 ) y estará lista para su entrega al cliente . NOTA: Si la factura creada tuviera un valor de 0, sin importar el tipo de moneda, pasará al estado Pagado sin tener que pasar por el estado Abierto ( Figura 61 ) .

44. ODOO Ready Partne r 2.1.13. Pesta ña Información Adicional En es t a pestaña puedes encontrar los siguientes campos: 2.1.13.1. Método de entrega Este se autocompleta de manera automática con la información del campo política de entrega del pedido de venta. 2.1.13.2. Tipo de Picking Este campo sirve para indicar con qué tipo de picking (tipo de operación en el almacén) se va a hacer la entrega de estos productos. Solo puedes elegir los tipos de picking que hayan sido creados con anterioridad. No deberías de hacer ninguna modificación en este campo. 2.1.13.3. Tipo de stock Este campo se autocompleta, y en esta ocasión estará con el valor outgoing, para indicar que es una salida de almacén. No puedes hacer ninguna modificación de este campo. 2.1.13.4. Grupo de requerimiento Este campo se autocompleta con el código del pedido de venta. 2.1.13.5. Prioridad En este campo, puedes indicar el nivel de prioridad de la entrega. Esta puede ser: No urgente, Normal, Urgente o Muy Urgente. 2.1.14. Pestaña Transportista En es ta pestaña podrás encontrar lo s siguientes campos: 2.1.14.1. Marca En este campo puedes detallar la marca del vehículo del transportista 2.1.14.2. Placa En este campo puedes detallar la placa del vehículo del transportista 2.1.14.3. Número de constancia de inscripción En este campo puedes detallar la constancia de inscripción del MTC del vehículo del transportista. 2.1.14.4. Licencia de conducir En este campo puedes detallar la licencia de conducir del transportista 2.1.14.5. Nombre En este campo puedes detallar el nombre del transportista 2.1.14.6. RUC

31. ODOO Ready Partne r cuentas analíticas para cada línea de pedido. Esta cuenta tuvo que ser creada anter iormente 3.7.8. Posición Fiscal En este campo puedes elegir la posición fiscal que desees se aplique a todas las líneas de pedido de la cotización. Si eligieras una posición fiscal, entonces esta afectará los impuestos de cada línea de pedido, de tal manera que los impuestos serán definidos por la posición fiscal. Esta posición fiscal tuvo que ser creada con anterioridad. El uso de este campo no es obligatorio, pero es útil para poder hacer ventas de afectos, inafectos , exonerados, exportación, transferencias gratuitas y toda aquel venta cuyas líneas de pedido cuenten con impuestos específicos. 3.7.8.1. Creación o modificación de posiciones fiscales Si necesitas crear o modificar un a posición fiscal , dirígete al módulo de Con tabilidad y haz clic en Configuración/ Contabilidad /P osiciones Fiscales . Luego haz clic sobre la posición fiscal que deseas modificar o en Crear . Con la ventana de posiciones fiscales abierta ( Figura 29 ) podrás detallar lo siguiente: Figura 29 : Venta na de posiciones fiscales 3.7.8.1.1. Posición Fiscal En este campo puedes detallar el nombre que le quisieras dar a la posición fiscal. 3.7.8.1.2. Activo Este “check” sirve para indicar si la posición fiscal puede ser utilizad a en los documentos de Odoo. 3.7.8.1.3. Detectar automáticamente Este campo lo debes dejar sin marcar. 3.7.8.1.4. Pestaña Mapeo de impuestos

15. ODOO Ready Partne r Cuando termines de ingresar la información, haz clic en Guardar para salvar los cambios o Descartar para no crear al Cliente y/o Proveedor. Si el cliente y/o proveedor ya estaba creado, dirígete al módulo desde el cual quieres acceder a su ventana. So lo tienes que encontrar el recuadro donde aparece su nombre y hacer clic sobre este y luego en Editar para poder editar la información ( Figura 13 ) . Figura 13 : Recuadro del proveedor y/o cliente ya creado 2. Productos Se puede crear un producto para la venta en Odoo desde el módulo de Ventas , dirigiéndote a Ventas/ Producto o desde el módulo de Contabilidad, dirigiéndote a Ventas/ Productos vendibles . Puedes crear un producto para la compra desde el módulo de Compras , dirigiéndote a Compras/Pro ductos o desde el módulo de Contabilidad , dirigiéndote a Compras/ Cat álogo de compras. O también puedes crear un producto, ya sea para la venta o compra, desde el módulo de Inventario , dirigiéndote a Control de Inventario/Productos . Sea cual sea el camino que tomes, una vez que te encuentres en la ventana de productos, haz clic en Crear , y Odoo te mostrará la siguiente ventana ( Figura 14 ): Figura 14 : Ventana de producto

27. ODOO Ready Partne r Este campo sirve para definir si el medio de pago es para cuentas por pagar o cuentas por cobrar. 3.5.1.3. Activo Este “ check ” sirve para indicar si el medio de pago puede ser utilizado en los documentos de Odoo. 3.5.1.4. Descripción en la Factura Este campo sirve para agregar una descripción del plazo de pago para el cliente a modo de explicación 3.5.1.5. Términos En esta part e, se puede definir el n úmero de días del plazo de pago, para que automáticamente pueda generar la fecha de vencimiento de la factura. Para esto, haz clic sobre la línea de tipo de vencimiento de nombre balance y en la ventana que aparecerá solo modifica el campo días ( Figura 25 ) según requieras. Por ejemplo, coloca 60 días envés de 0 días. Luego, haz clic en Guardar & Cerrar . Figura 25 : Ventana de términos Cuando termines de ingresa r los campos del plazo de pago , haz clic en Guardar. Si luego necesitas editar algún campo, puedes hacer clic en Editar y hacer los cambios que requieras. 3.6. Pestaña Líneas de pedido En la pestaña de Líneas de pedio, haz clic en Añadir un elemento , y comienza a agregar los productos y/o servicios que estas cotizando. Solo podrás agregar los productos y/o servicios que hayan sido creados previamente. Los campos que puedes llenar en cada línea de pedido son los siguientes ( Figura 26 ) : 3.6.1. Producto En este campo puedes elegir un producto que haya sido creado previamente. Al elegirlo, los campos de descripción, unidad de medida, precio unitario e impuestos se auto complementarán con la información preconfigurada del producto. 3.6.2. Descripción

32. ODOO Ready Partne r En esta pestaña puedes indicar: o Impuestos sobre el producto: El impuesto que puede aparecer en una línea de pedido y al cual la posición fiscal va a afectar. o Impuesto para aplicar: El impuesto que va a reemplazar al impuesto de cada línea de pedido que pudiera aparecer. 3.7.8.1.5. Pestaña Mapeo de cuentas En esta pestaña pued es indicar: o Contabilidad en Producto: La cuenta que pudiera estar configurada para un producto en la línea de pedido y que la posición fiscal va a afectar. o Cuenta alternativa: La cuenta que va a reemplazar a la cuenta que pudiera estar configurada para un producto en la línea de pedido Una vez hayas terminado de llenar todos los campos que necesitas para hacer tu cotización, podrás tomar las siguientes acciones: - Guardar : Para guardar una cotización en el estado Cotizaci ón . - Descartar : Para descartar la creación de la cotización. Una ventana de Odoo aparecerá para preguntarte si estás seguro de querer seguir esta acción ( Figura 30 ) . Figura 30 : Venta na de advertencia - Enviar por Email : Para enviar por correo electrónico la cotización a tu cliente . La cotización pasará a estado Presupuesto Enviado , una vez el correo haya sido enviado. Una ventana de Odoo aparecerá pa ra que puedas hacer el correo y podrás detallar la siguiente información ( Figura 32 ) : o Destinatarios : En este campo podrás incluir a todos los destinatarios que deseas que reciban la cotización. Estos tuvieron que ser creados con anterioridad.

19. ODOO Ready Partne r 2.4.5. Precio de venta Este campo se puede detallar un precio de venta para el producto. Sin embargo, este campo solo sirve cuando no se utiliza tarifas de venta, y solo se tiene un precio de venta para el producto. Consulta Tarifas de venta (pág. 37 ), si deseas utilizarlas. 2.4.6. Costo E n este campo se puede detallar un costo para el producto. Este campo es referencial, ya que los costos a los cuales se compra a los proveedores aparecen en la pestaña de Inventario . No es necesario que lo llenes. Consulta con nosotros si tienes dudas de es te. 2.4.7. Unidad de Producto Kardex En este campo puedes elegir una unidad de medida para el Kardex valorado y físico. Esta unidad de medida no afectara los movimientos y solo afecta al reporte de kardex, para que puedas verlo en la unidad que deseas. 2.4.8. Cuenta analítica En este campo puedes definir una cuenta analítica, con la cual deseas que se registre los movimientos del producto. Esta cuenta aparecerá en los documentos de ventas y compras por default, aunque puede ser cambiada de acuerdo lo solicitado. 2.4.9. Contr ol facturas compra En este campo tienes la opción de definir en qué momento se registrará la factura del proveedor, después de haberle emitido una orden de compra: o Sobre cantidades pedidas: Elije esta opción si es que la factura del proveedor tendrá que se r ingresada antes de que los productos comprados hayan sido recibidos. o Sobre cantidades recibidas: Elije esta opción si es que la factura del proveedor tendrá que ser ingresada después de que los productos comprados hayan sido recibidos. 2.5. Pestaña Inventar io En la pestaña de inventario ( Figura 17 ), puedes detallar la siguiente información: 2.5.1. Rutas En este campo puedes elegir entre 03 rutas, de acuerdo a lo siguiente: o Comprar: Esta casilla se marca por default. Mantenla marcada si es que el producto va a ser comprado en algún momento o Fabricar: Esta casilla debe de estar marcada, si e s que el producto tiene que ser fabricado. o Bajo pedido: Esta casilla trabaja junto con las casillas de “Comprar” y “Fabricar”. Si es que se desea que, al momento de hacer una venta del producto, se genera una orden de compra de manera automática, entonces se debe de marcar esta

24. ODOO Ready Partne r En este campo se puede seleccionar una cuenta del plan contable para cuando se haga una venta del producto. 2.8.2. Impuestos de Cliente Este capo carga de manera automática el impuesto de IGV para la venta del producto. Sin embargo, se le puede seleccionar más impuestos a criterio. 2.8.3. Tipo de Activo En este campo se puede seleccionar un tipo de activo, si es que el producto va a ser deprecia do al momento de comprarlo. Consulta el manual de contabilidad para más información. 2.8.4. Cuenta de Gasto En este campo se puede seleccionar una cuenta del plan contable para cuando se haga una compra del producto. 2.8.5. Impuestos de proveedor Este capo carga de manera automática el impuesto IGV 1 para la compra del producto. Sin embargo, se le puede seleccionar más impuestos a criterio. 2.8.6. Cuenta de diferencia de precio Esta cuenta no necesita ser llenada. 2.8.7. Política de facturación En este campo tienes la opción de definir en qué momento se registrará la factura de venta, después de haberle emitido un pedido de venta a un cliente: o C antidades pedidas: Elije esta opción si es que la factura del cliente tendrá que ser ingresada antes de que los productos comprados hayan sido entregados. o C antidades entregadas : Elije esta opción si es que la factura del cliente tendrá que ser ingresada después de que los productos comprados hayan sido entregados. 2.9. Pestaña Notas En esta pestaña tendrás los siguientes campos para ingresar ( Figura 22 ) : 2.9.1. Descripción para las ofertas En este campo puedes definir la descripción que deseas que aparezca al momento de elegir un producto en una cotización o pedido de venta. 2.9.2. Descripción para pro veedores En este campo puedes definir la descripción que deseas que aparezca al momento de elegir un producto en una solicitud de compra o pedido de compra.

16. ODOO Ready Partne r Con la ventana de producto abierta, en el encabezado podrás detallar la siguiente información: 2.1. Nombre del producto En este campo puedes detallar el nombre del producto 2.2. Puede ser Vendido Este “check” sirve como filtro, para que el producto solo sea considerado para las ventas. 2.3. Puede ser compra do Este “check” sirve como filtro, para que el producto solo sea considerado para las compras. 2.4. Pestaña Información General En la pestaña de información general ( Figura 14 ) , puedes detallar la siguiente información: 2.4.1. Tipo de producto En este campo puedes detallar si el producto es: o Almacenable: Producto que se puede recibir o entregar, y además genera un movimiento de inventario. o Consumible: Producto que se puede recibir o entregar, pero no genera un movimiento de inventario. o Servicio: Producto que no se puede recibir ni entregar y no genera un movimiento de inventario. 2.4.2. Referencia Interna En este campo p uedes describir un referencia interna o código para el producto, para que sea más fácil encontrarlo al momento de su registro 2.4.3. Código de barras En este campo puedes describir el código de barras del producto 2.4.4. Categoría interna En este campo puedes elegir una categoría interna (familia o sub - familia) para el producto, que haya sido creada previamente. 2.4.4.1. Crear una categoría interna Para crear una categoría interna (familia o sub - familia), dirígete al módulo de Inventario , y luego a Configuración/Productos/Categ orías de Producto y haz clic en Crear ( Figura 15 ). Abrirá una ventana ( Figura 16 ) donde podrás llenar los siguientes campos:

2. ODOO Ready Partne r ÍNDICE 1. Creación o edición de clientes y proveedores ................................ ................................ . 3 1.16. Pestaña contactos y direcciones ................................ ................................ .............. 5 1.17. Pestaña Notas Internas ................................ ................................ ............................ 9 1.18. Pestaña Ventas y Compras ................................ ................................ ....................... 9 1.19. Pestaña Contabilidad ................................ ................................ .............................. 12 1.20. Pestaña Info. No Domicilados ................................ ................................ ................ 13 1.21. Información vinculada a clientes y proveedores ................................ ................... 14 2. Productos ................................ ................................ ................................ ........................ 15 3. Cotizaciones ................................ ................................ ................................ .................... 25 3.5. Plazos de pago ................................ ................................ ................................ ............ 26 3.5.1. Creación o modificación de plazos de pago ................................ ........................... 26 3.6. Pestaña Líneas de pedido ................................ ................................ ........................... 27 1.1.6.1. Términos y condiciones por defecto ................................ ................................ .. 29 3.7. Pestaña Otra información ................................ ................................ .......................... 29 3.7.8. Posición Fiscal ................................ ................................ ................................ ......... 31 3.7.8.1. Creación o modificación de posiciones fiscales ................................ ................. 31 3.8. Sobre los estados de la cotización ................................ ................................ ............. 34 3.9. Dirección de factura y dirección de entrega ................................ .............................. 34 1.5. Tarifas de venta ................................ ................................ ................................ .......... 37 1.5.1. Creación y modificación de tarifas ................................ ................................ ......... 38 2. Pedidos de venta ................................ ................................ ................................ ............ 40 2.1. Entrega de productos ................................ ................................ ................................ . 42 2. 2. Entregas totales ................................ ................................ ................................ .......... 47 2.3. Entregas parciales ................................ ................................ ................................ ....... 48 2.3.6. Stock no disponible ................................ ................................ ................................ 51 2.3.7. Stock parcialmente disponible ................................ ................................ ............... 51 2.4. Facturación ................................ ................................ ................................ ................. 51 2.5. Adelantos o anticipos ................................ ................................ ................................ . 56 2.6. Anulación de un pedido de venta ................................ ................................ .............. 56 2.7. Venta directa al cliente (Dropshipping) ................................ ................................ ..... 57 2.7.1. Configuraciones necesarias para dropshipping ................................ ..................... 57 2.7.2. Dropshipping ................................ ................................ ................................ ........... 59 2.8. Devolución de productos ................................ ................................ ........................... 60

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