Manual de Gestion Compras-Almacenes ODOO 10

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Manual de Compras e Inventarios relacionado a las compras

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19. 19 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 20 : Control de Facturas de Compras 4. Almacén En este menú podremos registrar los ingresos, salidas y transferencias entre almacenes. 4.1. Tablero Nos muestra recuadros con los tipos de operaciones creadas para acceder a los tableros se debe seguir la siguiente ruta de menú: Inventario/Tablero. (Figura 21 ) Figura 21 : Tablero Cuando se hace Click en uno de estos recuadros accedemos a la ta bla que muestra los movimientos de Almacén q ue tienen ese tipo de operación . (Figura 22 )

16. 16 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 15 : Solicitudes de Presupuesto En el menú “ Solic itudes de Presupuesto ” n os muestra en pantalla todas la s solicitudes de presupuesto creada s . Si damos click en uno de ellos podemos editar su información y si deseamos crear un a solicitud de Presupuesto nueva se marca en el botón “Crear ”, y se mostrara en pantalla el asistente para registro de requerimientos de compra . (Figura 16 ) Figura 16 : Creación de Solicitudes de Presupuesto En la creación de solicitudes de Presupuesto se debe llenar los datos de las cabeceras como: Proveedor, Referencia de Prove edor (se puede colocar algún código o numero de factura que se desee referenciar), Acuerdo de Compra (Se debe elegir el requerimiento al que está relacionado), Moneda.

23. 23 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 25 : Configuración 4.6.2. Gestión de Almacenes En este submenú podremos cre ar almacenes, ubicaciones , tipos de coste en destino, tipos de operaciones, incoterms y parámetros. 4.6.3. Rutas En este sub menú se podrá crear las rutas de movimie ntos de Almacén como (Figura 26 ) : • Drop shipping • Fabricar • Comprar • Bajo pedido • Etc. Figura 26 : Rutas

7. 7 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net ubicación de destino debe ser “Almacén/Existencias” y no requiere una serie de guía. (Figura 5) Figura 5: Nuevo tipo de operación. 1.4.5. Ingreso por Ajuste Este tipo d e operación sirve para registrar el ingreso desde una ubicación virtual de inventario hacia una ubicación de existencias. 1.4.6. Salida por Ajuste Este tipo de operación sirve para registrar la salida desde una ubicación existencias hacia una ubicación virtual de inventario . 1.4.7. Devolución de Clientes Este tipo de operación se utiliza para ingresar productos que han sido devueltos por el cliente. La secuencia de la referencia “Secuencia recepciones”, su tipo es “Proveedor” (operación inversa a clien te), el diario factura rectificativa es “Notas de abono ventas”, el tipo de albarán para las devoluciones es “Ordenes de entrega”, la ubicación origen por defecto es “Empresas/Clientes”, la ubicación destino por defecto es “Almacen/Existencias” y no requie re una serie de guía. 1.4.8. Devolución a Proveedor Este tipo de operación se utiliza para retirar productos que se deben devolver al proveedor. La secuencia de la referencia “Secuencia entregas”, su tipo es “Clientes” (operación inversa a proveedor), el diario factura rectificativa es “Notas de abono

5. 5 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net La configuración se debe realizar en la siguiente ruta: Inventario/Configuración/Gestión de almacenes/ Parámetros Gener ales . ( Figura ) Figura 3: Parámetros de módulo inventario. 1.4. Tipos de Operación Los tipos de operación son una ayuda para crear y organizar las operaciones de almacén. Para configurar los tipos de operación de be ir al menú : Inventario/Configuración/Gestión de almacenes/Tipos de operaciones, tal como se muestra en la Figura 4 . Figura 4 . Listado de tipos de operación. Por cada almacén , Odoo crea automáticamente tres tip os de operación: recepciones, Ordenes de entrega y transferencias internas.

20. 20 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 22 : Movimientos de Almacén por tipo de operación Puede crearse también nuevos albaranes dando click en el botón crear de la tabla, donde se debe ingresar el partner, código de operación S unat, fecha de kardex, ubicación origen, serie de la guía, guía de remisión y orden de compra del Cliente . ( Figura 23 ) Figura 23 : Asistente para c reación de a lbaranes 4.2. Operaciones Cuando se hace click en el menú Inventar io/Operaciones el sistema nos muestra en pantalla el listado de todas las operaciones de almacén. Se puede crear desde aquí también albaranes, pero tendrá que indicarse de manera manual el origen y destino del movimiento.

9. 9 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 6: Parámetros para operar el Módulo de Compras . 2. Creación de Productos En esta sección se explica el procedimiento para la creación y configuración de Productos. Para crear y configurar los productos ingrese a l menú Inventario / Control de inventario / Productos y dar clic al botón “Crear”. ( Figura 7) Figura 7: Menú Productos . 2.1. Configuración En esta sección se explican la s opciones configurables del producto. (Figura 8 )

15. 15 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Fi gura 13 : Acuerdos de Compra En el menú “Acuerdos de Compra” nos muestra en pantalla todos los acuerdos creados . Si damos click en uno de ellos podemos editar su información y si deseamos crear un acuerdo nuevo se marca en el botón “Crear ”, y se mostrara e n pantalla el asistente para registro de requerimientos de compra . ( Figura 14 ) Figura 14 : Crear Acuerdos de Compra 3.2. Cotiza ción o presupuesto de compra Una vez confirmado el acuerdo d e compra aparece el botón nuevo presupuesto , al hacer click en ese botó n aparece en pantalla el formulario de solicitud de presupuesto. También puede crearse la solicitud de presupuesto desde la siguiente ruta de menú : Compras/Solicitudes de Presupuesto . (Figura 15 )

13. 13 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 11 : Campos de la pestaña Notas . 2.2. Botones En los Productos tenemos los s iguientes botones (Figura 12 ) : Figura 12 : Productos - Botones . • Actualizar Cantidad de Stock Físico : Al hacer click en este botón el sistema nos permite indicar manualmente el s t ock físico de ese producto. • Solicitud de Abastecimiento : Activa el asistente p ara generar un requerimiento de abastecimiento, está en función a la configuración del producto. • Activo : Nos permite activar o desactivar el uso de un producto. • No publicado en el sitio Web : Activa o desactiva la publicación del producto en la página web d e la Empresa.

12. 12 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net • Rutas : Estos checks definen la ruta del producto: puede ser comprado, fabricado, bajo pedido, etc. • Peso : En este campo se indica el peso. • Volumen : Este campo se usa para indicar el volumen. • Proveedores : Este campo se usa para indicar los datos de las empresas que nos venden el producto. En la pestaña “Facturación ” se configurarán los datos para generar los asientos contables. (Figura 10 ) Figura 10: Campos de la pestaña Facturación. La pestaña “ Notas ” se utiliza para mostrar alguna nota en la descripción para las ofertas, para Proveedores, para Picking. (Figura 11 )

11. 11 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net • Precio de Venta : En este campo se indica el precio de venta del producto. Puede contener un valor con impuesto incluido o sin impuesto incluido dependiendo del impuesto asociado a utilizar en ventas y compras. • Unidad de Medida : En este campo se indica la unidad de medida por defecto con la que se mostrará el saldo del producto. • Unidad de Producto Kardex : En este campo se indica la unidad de medida que se utilizará para generar el Kardex físico y Kardex valorado. En caso sea una unidad de medida diferente a la unidad por defecto del producto el reporte de Kardex con vertirá los valores de acuerdo al ratio. • Unidad de medida compra : En este campo se indica la unidad de medida predeterminada para realizar compras del producto. • Control de Facturas Compra : Este campo indica la modalidad de facturación de compra del product o. Se tiene las opciones: - Sobre cantidades pedidas: Las cantidades en la factura se crearán de acuerdo a lo indicado en el pedido de compra. - Sobre cantidades recibidas: Las cantidades en la factura se crearán de acuerdo a lo recibido en los albaranes. En l a pestaña “Inventario” se tienen los siguientes campos (Figura 9 ) Figura 9 : Campos de la pestaña Inventario.

24. 24 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net 4.6.4. Paquetes Sirve para crear los tipos de empaquetado y especificar la cantidad por paquete. 4.6.5. Productos En este sub menú se va a poder configurar las categorías de producto, atributos, valores de atributos y categoría de las unidades de medida. Estas op ciones ya fueron detalladas en párrafos anteriores (Sección configuración) 4.6.6. Unidades de Medida Al hacer click en este sub menú accedemos al listado de las unidades de medida y podemos crear nuevas unidades de medida. En el formulario de creación de unidades de medida debemos detallar lo siguiente: • Unidad de Medida, en este campo se detalla el nombre de la unidad de medida. • Categoría, este campo sirve para indicar a que categoría pertenece la unidad de medida ( peso, longitud , volumen, etc. ) • Tipo, en este cam po hay tres opciones para elegir: unidad de medida de referencia si es la unidad base de la categoría, mas grande que la unidad de medida si es un múltiplo y más pequeña que la unidad de medida si es un submúltiplo. • Precisión de redondeo, sirve para config urar la precisión del redondeo en las conversiones de unidades. 4.6.7. Nomenclatura de código de barras Las nomenclaturas de código de barras van a definir como se reconocen y categorizan los códigos de barras. 4.6.8. Entrega Este sub menú sirve para configurar los méto dos de envío.

3. 3 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Manual de Gestión Compras y Almacenes ODOO 10.0 1. Configuración Preliminar 1.1. Configuración de Almacenes En esta sección se explica el procedimiento para configurar el módulo de Inventario, los productos a utilizar, los almacenes y las series de guías de remisión físicas. 1.1.1. Múltiples Almacenes Si se desea trabajar con múltiples almacenes , se debe aumentar el “Nivel de uso de alm acenes y ub icaciones” en la siguiente rut a: In ventario/Configuración/Configuración y dar clic en “Aplicar”. ( Figura 1 ) Figura 1 : Configuración del módulo inventario. 1.2. Creación de Almacenes El módulo de Inventario trae configur ado un solo almacén para la gestión de los productos. Si es necesario crear más almacenes debe ir al menú Inventario/Configuración/Gestión de almacenes/Almacenes, dar clic al botón “Crear”. ( Error! Reference source not found. )

17. 17 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Además, se muestran 2 pestañas: • Productos En esta pestaña se debe elegir el Producto, llenar la cantidad y precio unitario. • Entregas y Facturas En esta pestaña se debe ingresar la Fecha Prevista, Incoterm, Término de pago y Posición Fiscal. 3.3. Pedido de Compra Una vez confirmada la solicitud de presupuesto ( Click en “Confirmar Pedido”) , est a se transforma en pedido de compra. Los pedidos confirmados nos permiten recibir productos y crear facturas. Para ver un Pedido de compra en Odoo, debemos ir a la siguiente ruta de menú: Compras/ Pedido de Compra . (Figura 17 ) Figura 1 7 : Creación de Pe dido de Compra 3.3.1. Ingresos a Almacén Para registrar los ingresos a Almacén se debe hacer click en el botón “ envío ” que tiene el icono de un Camión. El proceso de registro de los ingresos a almacén se va a detallar en el capítulo 4. ( Figura 18 )

18. 18 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 18 : Envío 3.3.2. Creación de Facturas Para Crear las facturas de proveedor se hace click en el botón “Facturas” . Cuando el usuario hace click en este botón se muestra un listado de las facturas relacionadas al pedido y al hacer click en el botón crear se creará una factura de Proveedor con los datos del pedido de compra. El formulario de facturas de Proveedor es explicado en el Manual de Contabilidad. ( Figura 19 ) Figura 19 : Facturas de Proveedor 3.3.3. Control de Facturas de Compras En la pestaña “Entregas y facturas ” se elige el método para creación y control de saldo de facturas de compras. (Figura 20 ) • Según Cantidades Pedidas: Cuando se elige esta opción se irá controlando el saldo a facturar de acuerdo a la cantidad registrada en el pedido. • • Según Cantidades Reci bidas: Cuando se elige esta opción el control del saldo a facturar está en función a las recepciones de Almacén.

10. 10 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 8 : Creación de Productos . En la pestaña “Información General” se tienen los siguientes campos: • Nombre del Producto : En este campo se coloca el nombre que identifica al producto. • Tipo de Producto : E n este campo se indica el tipo a utilizar para su comportamiento en el Kardex. Las opciones son: - Almacenable : Se lleva un control detallado de ingresos y salidas en el Kardex. - Consumible : Se lleva un registro en almacén, pero no se muestra en el Kardex. - Se rvicio : Se puede gestionar en pedidos de compra y/o pedidos de venta, pero no genera movimientos de almacén. • Referencia Interna : En este campo se indica el código del producto que sirve para identificación y búsqueda más rápida. Odoo lleva un enlace intern o para identificar el producto con sus diferentes transacciones, esta referencia interna puede ser modificada en cualquier momento y no cambiarán sus enlaces a las transacciones ya almacenadas. • Código de Barras : En este campo se indica el código de barras en diferentes formatos (EAN, CODE 128, etc.) • Categoría Interna : En este campo se indica la categoría interna del producto que permite una clasificación generalmente relacionada con la contabilidad.

4. 4 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Figura 2 : Configuración de almacenes Aquí se debe registrar los datos pertinentes : - Nombre del almacén . - Nombre corto : Use un nemotécnico legible para identificar al almacén. - Dirección : Debe seleccionar un “partner” que contenga la dirección fiscal de dicho almacén. - Código de establecimiento : Código proporcionado por SUNAT. - Tipo de documento : Predetermina el tipo de documento a utilizar en la creación de facturas de cliente desde un pedido de venta. - Serie : Predetermina la serie de comprobante a utilizar en la creación de facturas de cliente desde un pedido de venta. 1.3. Parámetros de Almacen Para un correcto manejo de los docume ntos de salida e inventario se debe configurar l os siguientes valores: - Límite de líneas de albarán : Indica el número de ítems que evaluará Odoo a l momento de transferir un albarán de salida o transferencia interna. - Validar fecha de albarán : Cuando este parámetro está marcado , Odoo verificará si la fecha Kardex del albarán es igual a la del servidor, de ser así el usuario puede transferir los produc tos, caso contrario Odoo mostrará una ventana de confirmación proponiendo la fecha actual del servidor que reemplazará a la fecha Kardex.

21. 21 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net 4.3. Control de Inventario Al hacer en el menú Inventario/Control de Inventario, podemos visualizar los siguientes submenús : 4.3.1. Productos Nos permite ver el listado de productos y crear nuevos productos. 4.3.2. Variantes de Producto Nos permite visualizar las distintas variedades de cada producto. Par a crear variantes de productos, se sigue los siguientes pasos: • Ingrese al formulario del producto. • Haga click en la pestaña variantes. • Cree un atributo ( Ejem plo : Color, tamaño, densidad, etc.), al lado colocar los valores de cada atributo. ( Fi gura 24 ) Figura 24 : Variantes de Producto 4.3.3. Saldos Al hacer click en este sub menú veremos en pantalla un formulario que nos va a solicitar el ejercicio fiscal y al darle click en el botón generar nos mostrará los saldos físicos de los productos en cada almacén. 4.3.4. Sal dos Mínimo Al hacer click en este sub menú veremos en pantalla un formulario que nos va a solicitar el ejercicio fiscal y al darle click en el botón generar nos mostrará la cantidad mínima que debe tener cada producto y la disponibilidad actual en cada alm acén. 4.3.5. Kardex Físico Este sub menú nos permite ejecutar los reportes de kardex físico, podemos mostrar el kardex de un solo producto o de todos los productos, de un almacén o de todos los almacenes. El reporte se visualiza en formato Excel o CSV.

8. 8 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net compras”, el tipo de albarán para las devoluciones es “Recepciones”, la ubicación origen por defecto es “Almacén/Existencias”, la ubicación destino por defecto es “Empresas/Proveedores” y no requiere una ser ie de guía. 1.5. Configuración de Compras Aquí se establece los principales parámetros para operar el Módulo de Compras (Figura 6) 1.5.1. Plazo de Tiempo de Compra Nos permite configurar los días de plazo para atender una compra. 1.5.2. Modificación del Pedido de Compra Si s e activa este parámetro, se podrá editar un pedido de compra una vez confirmado. 1.5.3. Niveles de Aprobación Permite activar la aprobación de un pedido de compra y especificar a partir de que monto se pedirá un segundo paso en el pedido de compra. 1.5.4. Variantes de P roducto Permite activar la creación de variantes para producto en función a características, las cuales se pueden crear de manera automática. 1.5.5. Unidades de Medida Se podrá elegir entre dos opciones, trabajar con una unidad de medida única para cada producto o utilizar distintas unidades de medida. ( Múltiplos y submúltiplos) 1.5.6. Métodos de Costeo Sirve para poder decidir si se va a trabajar con un costo fijo para cada producto o si se va usar el costo promedio. 1.5.7. Licitaciones Nos permite activar la opción de envió d e licitaciones a varios proveedores. 1.5.8. Precio de Proveedor En esta configuración activamos la opción que permite importar tarifas de proveedor . 1.5.9. Aviso Sirve para activar advertencias informativas o bloqueantes. 1.5.10. Drop shipping Activando esta opción, se podrá ge stionar los envíos directos a los clientes sin pasar por algún almacén de la empresa.

14. 14 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net • Stock Real : Nos muestra el stock que tiene un producto, solo toma en cuenta movimientos de almacén en estado transferido. • Previsto : Sirve para ver los ingresos y salidas que están por realizarse. • Trazabilidad : Muestra el detalle de los movimi entos el producto indicando origen y destino • Reglas de Reabastecimiento : Para indicar la cantidad mínima y máxima del producto . • Rutas : Sirve para crear reglas de adquisición y reglas de impulso, administrar cadenas de producción de producto, administrar ub icaciones por defecto por producto. Para el caso de productos alquilados, genera movimiento de retornos automatizados. 2.3. Unidades de Medida En este campo se elige la unidad de medida base para el producto. 2.4. Unidad de Producto Kardex En este campo se configu ra la unidad en que serán mostrados los movimientos del producto en el reporte de Kardex. 2.5. Unidad de medida compra Es la unidad de medida que se utiliza cuando se hacen pedidos de compra. 2.6. Categoría Interna Nos permite definir la categoría a la que pertenece el producto. 3. Compras En esta sección se va a explicar el flujo del proceso de Compras en Odoo 10, desde el registro de un requerimiento (Contratos o Acuerdos de compra) hasta confirmar un pedido de compra. 3.1. Acuer dos de Compra En Odoo, se registra los req uerimientos de compra mediante el menú contratos de compra versión Comunity, acuerdos de compra versión empresarial. Para registrar un acuerdo de compra en Odoo, debemos ir a la siguiente ruta de menú: Compras/Compras/Acuerdos de Compra . (Figura 13 )

22. 22 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net 4.3.6. Reglas de Abastecimiento Este sub menú nos permite ver el formulario de creación de reglas de reabastecimiento (Cantidad mínima , cantidad máxima y múltiplo de la cantidad) 4.3.7. Ajustes de Inventario Este sub menú permite visualizar el formulario para el registro de inven tarios físicos. Se puede también en este formulario crear movimientos de almacén por las diferencias entre el stock del sistema y el stock real. 4.3.8. Desecho Este sub menú permite visualizar el formulario para el registro de movimientos por desecho. 4.3.9. Números de Lotes/serie Este sub menú permite visualizar el formulario de creación de lotes y numero de series que se usan en productos con fecha de vencimiento o cuando se quiere analizar la trazabilidad de los movimientos de un grupo de productos. 4.3.10. Paquetes Este sub menú permite visualizar el formulario de creación de paquetes. 4.4. Planificaciones En este menú tenemos las opciones para la ejecución de las reglas de reabastecimiento. 4.5. Reportes En este menú podremos ejecutar los siguientes reportes: • Inventario a la fecha • Úl timos inventarios y movimientos • Movimientos de existencias • Excepciones abastecimiento 4.6. Configuración En este menú se podrá configurar los parámetros necesarios para operar el modulo de Inventarios. Las opciones disponibles son las siguientes: 4.6.1. Configuración Aquí detallamos, los par ámetros de seguridad siguientes (Figura 25 ) : • Trazabilidad • Contabilidad de Stock • Conectores de envío • Ubicación de almacén • Productos • Características Extras

6. 6 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Adicionalmente debe configurar los siguientes tipos de operación: inventario inicial, devoluciones de cliente, devoluciones a proveedor, ajustes de inventario. Para configurar nue vos tipos de operación debe dar clic en el botón Crear y colocar lo siguiente: • Nombre del tipo de albarán . • Secuencia de la referencia . Odoo crea algunas secuencias de forma predeterminada. Para mantener un orden debe crear una nueva secuencia para un nuevo tipo de operación. • Almacén . Identifica el almacén al que pertenece el tipo de operación. • Diario factura rectificativa : Diario que agrupa los comprobantes nota de crédito de compras o ventas, dependiendo del movimiento de almacén. • Tipo de operación : Tipo interno de Odoo para gestionar los albaranes. Puede ser: proveedores, interno, clientes, fabricación. • Tipo de albarán para las devoluciones : Según el movimiento de almacén puede identificar el tipo de operación a utilizar cuando se efectúa una devolución. • Serie de guía : Secuencia que otorga la numeración automática de guías de remisión. • Ubicación origen por defecto : Ubicación de donde proviene el movimiento de almacén. • Ubicación destino por defecto : Ubicación donde ingresará el movimiento de almacén. Para administrar correctamente el almacén se debe tener configurados los siguientes tipos de operación: 1.4.1. Recepciones de Compra Este tipo de operación se utiliza para ingresar productos provenientes de proveedores (compras). Su tipo es “Proveedores”, debe indica rse el tipo de albarán para las devoluciones y no requiere una serie de guía. 1.4.2. Ordenes de entrega Este tipo de operación se utiliza para retirar productos hacia los clientes (ventas). Su tipo es “Clientes”, debe indicarse el tipo de albarán para las devolu ciones y por lo general requiere una serie para “Guías de remisión”. 1.4.3. Transferencias Internas Este tipo de operación se utiliza para trasladar productos hacia otros almacenes (si están configurados múltiples almacenes) y también para retirar productos consu midos. Su tipo es “Interno” y no requiere una serie de guía. 1.4.4. Inventario Inicial Este tipo de operación se utiliza para registrar los albaranes de inicio de operaciones de la empresa. La secuencia de la referencia debe ser “Secuencia interna”, su tipo es “ Interno”, la ubicación origen debe ser “Ubicaciones virtuales/Saldo inicial”, la

2. 2 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net 4.3.3. Saldos ................................ ................................ ................................ ................................ 21 4.3.4. Saldos Mínimo ................................ ................................ ................................ .................. 21 4.3.5. Kardex Físico ................................ ................................ ................................ ..................... 21 4.3.6. Reglas de Abastecimien to ................................ ................................ ................................ . 22 4.3.7. Ajustes de Inventario ................................ ................................ ................................ ........ 22 4.3.8. Desecho ................................ ................................ ................................ ............................ 22 4.3.9. N úmeros de Lotes/serie ................................ ................................ ................................ ... 22 4.3.10. Paquetes ................................ ................................ ................................ ........................... 22 4.4. Planificaciones ................................ ................................ ................................ .......................... 22 4.5. Reportes ................................ ................................ ................................ ................................ ... 22 4.6. Configuración ................................ ................................ ................................ ........................... 22 4.6.1. Configuración ................................ ................................ ................................ .................... 22 4.6.2. Gestión de Almacenes ................................ ................................ ................................ ...... 23 4.6.3. Rutas ................................ ................................ ................................ ................................ . 23 4.6.4. Paquetes ................................ ................................ ................................ ........................... 24 4.6.5. Productos ................................ ................................ ................................ .......................... 24 4.6.6. Unidades de Medida ................................ ................................ ................................ ......... 24 4.6.7. Nomenclatura de código de barras ................................ ................................ .................. 24 4.6.8. Entrega ................................ ................................ ................................ ............................. 24

1. 1 Calle Bello Horizonte A - 5. Int 601. Yanahuara. Arequipa - Perú. 5154 - 618025, 5154 - 618026 www.itgrupo.net Contenido 1. Configuración Preliminar ................................ ................................ ................................ .................... 3 1.1. Configuración de Almacenes ................................ ................................ ................................ ...... 3 1.1.1. Múltiples Almacenes ................................ ................................ ................................ ........... 3 1.2. Creación de Almacenes ................................ ................................ ................................ .............. 3 1.3. Parámetros de Almacen ................................ ................................ ................................ ............. 4 1.4. Tipos de Operación ................................ ................................ ................................ .................... 5 1.5. Configuración de Compras ................................ ................................ ................................ ......... 8 2. Creación de Productos ................................ ................................ ................................ ....................... 9 2.1. Configuración ................................ ................................ ................................ ............................. 9 2.2. Botones ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 13 2.3. Unidades de Medida ................................ ................................ ................................ ................. 14 2.4. Unidad de Producto Kardex ................................ ................................ ................................ ...... 14 2.5. Unidad de medida compra ................................ ................................ ................................ ....... 14 2.6. Categoría Interna ................................ ................................ ................................ ...................... 14 3. Compras ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 14 3.1. Acuerdos de Compra ................................ ................................ ................................ ................ 14 3.2. Cotiza ción o presupuesto de compra ................................ ................................ ....................... 15 3.3. Pedido de Compra ................................ ................................ ................................ .................... 17 3.3.1. Ingresos a Almacén ................................ ................................ ................................ ........... 17 3.3.2. Creación de Facturas ................................ ................................ ................................ ........ 18 3.3.3. Control de Facturas de Compras ................................ ................................ ...................... 18 4. Almacén ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 19 4.1. Tablero ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 19 4.2. Operaciones ................................ ................................ ................................ .............................. 20 4.3. Control de Inventario ................................ ................................ ................................ ................ 21 4.3.1. Productos ................................ ................................ ................................ .......................... 21 4.3.2. Variantes de Producto ................................ ................................ ................................ ...... 21

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